Relatório Cliente Pessoa Jurídica [R4]
Este guia explica como acessar, utilizar os filtros e gerar o relatório de clientes pessoa jurídica no sistema ErgonERP.
1. Acesso ao Relatório #
No menu lateral:
- Clique em Cadastro → Cliente → Relatórios
- Selecione a opção Cliente Pessoa Jurídica [R4]
Imagem 1 – Caminho do menu até o relatório R4.
2. Tela de Filtros #
A tela do relatório permite aplicar diversos filtros para personalizar os resultados:
- Data Inicial / Final: período de cadastro do cliente.
- Código Inicial / Final: faixa de códigos de clientes.
- Nome: busca por nome da empresa.
- Rota, Segmento, Região, Município, Bairro: filtros geográficos e logísticos.
- Conceito / Tipo: classificação e tipo de cliente.
- Bloqueado / Não Bloqueado: status atual do cliente.
Imagem 2 – Tela de filtros do relatório Cliente Pessoa Jurídica.
💡 Dica: Deixe os filtros em branco para gerar o relatório completo com todos os clientes pessoa jurídica.
3. Ações Disponíveis #
- Imprimir: visualiza o relatório em tela.
- Exportar: permite salvar como PDF, Excel, etc.
- Enviar E-mail: envia o relatório diretamente por e-mail.
💡 Exemplo de uso: Combine os filtros “Município” e “Segmento” para gerar uma lista de clientes por cidade e atividade.
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